1、【妄自菲薄】三国时期，刘备死后，诸葛亮辅佐刘禅复兴汉室，他竭尽全力筹划北伐曹魏，刘禅胸无大志，没有治国才能，诸葛亮深表忧虑，出征前夕写《前出师表》，要他教育好百官不忘先帝恩情，应该发愤图强，不能妄自菲薄。
2、【智取陈仓】诸葛亮第二次上表伐魏国，领精兵三十万奔陈仓道口而来。陈仓口守将郝昭有勇有谋，更得大将王双相助，诸葛亮造云梯，制冲车，填城壕，掘地道，强力攻城，但所有能用上的办法几乎都用上了，陈仓口还是久攻不下。
诸葛亮郁闷至极，一时无措，无奈问计姜维。姜维仔细分析了陈仓城池坚固，兼守将郝昭坚持防御战，防御工事牢固，更得王双相助，认为不能硬攻，只能智取。
于是建议诸葛亮暂停攻城，派大将依山傍水下寨固守，分兵把守关隘要道防止敌方从街亭进攻，自己派人献书诈降魏国大都督曹真，暗里袭击曹军大本营祁山。曹真中计，损失兵折将，于是祁山攻克。祁山一克，攻克陈仓口指日可待。
3、【巢毁卵破】在东汉末年孔子的后代孔融。他自幼聪明知书达理，明礼数。至今还流传着“孔融让梨”的故事。可是这么一个贤人不幸被曹操手下杀害，被灭了全家。那时，曹操发动五十万大军，准备南征刘备。孔融提出不同的主张，却遭到曹操的拒绝。孔融不服气，背后讲了愤愤不平的话。曹操知道后，便下令处死孔融全家。
当时孔融的两个不满十岁的孩子正在家里下棋。突然面临此大祸。横眉冷对上前护住爹爹，孔融请求曹操官兵放过两个小儿，自己愿承受一切惩罚。儿子却高声道：“覆巢之下安有完卵!宁死而不屈”。这句话的意思是，鸟巢倒了翻在地下，怎么还有完好的鸟蛋呢?!
“覆巢无完卵”，也成“巢毁卵破”，就是说家已被毁了，那还有个人的安危可谈!
4、【顾曲周郎】东汉末年，吴中有一位名将叫周瑜，字公瑾，庐江舒县(今安徽舒城)人。他出身士族，少与孙策友善，后归孙策，为建威中郎将，助策在江东创立了孙吴政权。
孙策死后，周瑜与张昭同辅孙权，任前部大都督。建安十三年(公元208年)，曹操率军南下。周瑜和鲁肃坚决主战，并亲率吴军大破曹兵于赤壁。两年后周瑜病死，终年35岁。
周瑜不但有卓越的政治军事才能，而且精于音乐，有很高的音乐欣赏能力。据载：周瑜听人演奏的时候，即使多喝了几杯酒，有几分醉意了，也能听出那怕是很细微的差错。每当发现了错误，他就拿眼睛看一下演奏者，示意他演奏错了。因此，当时有句歌谣说：曲有误，周郎顾。
5、【一身是胆】东汉末年，刘备和曹操在汉水一带交战。刘备的老将黄忠前去曹营劫粮，被曹军团团围住。黄忠左冲右突，没能突出重围。
刘备的大将赵云带了几名骑兵赶来营救。赵云杀进重围，救出黄忠。赵云回到营地，埋伏了大批弓箭手，然后大开营门。自己单枪匹马，站在营门外。追过来的曹军见了，不敢前进一步。只见赵云枪一挥，营里的箭好似飞蝗般射向曹军。赵云和黄忠乘势追杀，获得大胜。
第二天，刘备来到前线视察。他夸奖赵云“一身是胆”，意思是胆量极大。
6、【三顾茅庐】官渡大战后，曹操打败了刘备。刘备只得投靠刘表。
曹操为得到刘备的谋士徐庶，就慌称徐庶的母亲病了，让徐庶立刻去许都。徐庶临走时告诉刘备，隆中有个奇才叫诸葛亮，如果能得到他的帮助，就可以得到天下了。
第二天，刘备就和关羽、张飞带着礼物，到隆中去拜访诸葛亮。谁知诸葛亮刚好出游去了，书童也说不准什么时候回来。刘备只好回去了。
过了几天，刘备和关羽。张飞冒着大雪又来到诸葛亮的家。刘备看见一个青年正在读书，急忙过去行礼。可那个青年是诸葛亮的弟弟。他告诉刘备，哥哥被朋友邀走了。刘备非常失望，只好留下一封信，说渴望得到诸葛亮的帮助，平定天下。
转眼过了新年，刘备选了个好日子，有一次来到隆中。这次，诸葛亮正好在睡觉。刘备让关羽、张飞在门外等候，自己在台阶下静静地站着。过了很长时间，诸葛亮才醒来，刘备向他请教平定天下的办法。
诸葛亮给刘备分析了天下的形势，说：“北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和，拿下西川成大业，和曹、孙成三足鼎立之势。”刘备一听，非常佩服，请求他相助。诸葛亮答应了。那年诸葛亮才27岁。
7、【桃园结义】东汉(25-220年)末年，天下大乱。朝廷发布文告，下令招兵买马。榜文到涿县，引出了三位英雄。刘备，是汉朝中山靖王刘胜的后代。一天，他边看榜文边长叹，忽听背后有人说：“男子汉大丈夫不思为国出力，在这里叹什么气?”并自报姓名说：“我叫张飞，靠卖酒杀猪为生。”
刘备说出自己姓名后说：“我想为国出力，又感到力量不够，故而长叹!”张飞说：“这没什么可难的，我可以拿出家产，招兵买马，创建大业。”刘备听后非常高兴。
二人来到一个小店，边喝酒边谈，正说得投机，门外突然来了一个红脸大汉，威风凛凛，相貌堂堂。刘备、张飞请他一同饮酒。交谈中得知，此人名关羽，因仗义除霸有家不能归，已流落江湖五、六年了。他们各自抒发自己的志向，谈得十分投机。
隔日，三人来到一个桃园，点燃香烛，拜告天地，结为兄弟。按年龄刘备为大哥，关羽为二哥，张飞为三弟。并发誓“同心协力，报效国家。”此后，三人果然作出一番惊天动地的事业。
8、【草船借箭】周瑜非常嫉恨诸葛亮，总想找个理由杀掉诸葛亮。
一天，周瑜让诸葛亮造10万枝箭，并说10天内就要。诸葛亮痛快地答应了，说：“我3天之内就送10万枝箭过来。”周瑜很吃惊。
诸葛亮向鲁肃借了20只快船，600名士兵，把每条船用布蒙上，两边堆满一捆捆的干草。周瑜得知这一情况后，心里非常怀疑，不知诸葛亮又在玩什么花样。
到第三天，天还没亮，诸葛亮便派人将鲁肃请来，说：“请您和我一同去取箭。”然后，把20条快船用长绳连起来，一直往江北驶去。当时，长江上雾云很大，对面看不见人。鲁肃心里不明白，问诸葛亮怎么回事。诸葛亮只是笑，并不回答。
不久，船靠近曹操的水寨。诸葛亮命令将船头朝东船尾向西，一字摆开。又叫士兵一起敲鼓呐喊。曹操听了报告，说：“雾天作战，恐怕有埋伏。先让水陆军的弓箭手向他们射箭，雾散后再进军。”于是，箭像雨点一样射向那20条船。
箭头准确地落在草捆上，排得密密麻麻。过了一会儿，诸葛亮命令船头掉过来，再由西向东排开，于是，另一面又被射满了箭。等到太阳要升起来时，雾也快散了。诸葛亮命令军士开船，并一起大喊：“谢谢丞相的箭!”
船到了南岸，周瑜已经派了500名军士在江边等着搬箭，卸完后共有十二三万枝箭。鲁肃见了周瑜，把诸葛亮借箭的事说了一遍。周瑜叹气说：“诸葛亮真是神机妙算，我实在不如他啊!”
9、【七擒七纵】公元225年，蜀汉丞相诸葛亮为了巩固后方，率领军队南征。正当大功告成准备撤兵的时候，南方彝族的首领孟获，纠集了被打败的散兵来袭击蜀军。
诸葛亮得知，孟获不但作战勇敢，意志坚强，而且待人忠厚，在彝族中极得人心，就是汉族中也有不少人钦佩他，因此决定把他争取过来。
孟获虽然勇敢，但不善于用兵。第一次上阵，见蜀兵败退下去，就以为蜀兵不敌自己，不顾一切地追上去，结果闯进埋伏圈被擒。孟获认定自己要被诸葛亮处死，因此对自己说，死也要死得像个好汉，不能丢人。不料诸葛亮亲自给他松绑，好言劝他归顺。孟获不服这次失败，傲慢地加以拒绝。谙葛亮也不勉强他，而是陪他观看已经布置过的军营，之后特意问他：“你看这军营布置得怎么样?”
孟获观看得很仔细，他发现军营里都是些老弱残兵，便直率他说：“以前我不知道你们虚实，给你赢了一次，现在看了你们的军营，如果就是这样子，要赢你并不难!”
诸葛亮也不作解释，笑了笑就放孟获回去。他料定盂获今晚准来偷营，当即布置好埋伏。
孟获回去后，得意洋洋地对手下人说，蜀军都是些老弱残兵，军营的布置情况也已经看清楚，没有什么了不起的，今夜三更去劫营，定能逮住诸葛亮。
当天夜里，孟获挑选了五百名刀斧手，悄悄地摸进蜀军大营，什么阻挡也没有。孟获暗暗高兴，以为成功在即，不料蜀军伏兵四起，孟获又被擒住。
孟获接连被擒，再也不敢鲁莽行事了。他带领所有人马退到沪水南岸，只守不攻。蜀兵到了沪水，没有船不能过去，天气又热，困难重重。诸葛亮下令造了一些木筏子和竹筏子，一面派少量士兵假装渡河，但到了河心一碰到对岸射来的箭立即退回来，随后再去渡河;一面将大军分成两路，绕到上游和下游的狭窄处，渡过河去包围孟获据守的上城。后来，孟获又被擒住。
孟获虽然第三次被擒，但他仍然不服气。诸葛亮还是不杀他;款待他后又放他回去。将士中有人对诸葛亮的这种做法不理解，认为他对孟获大仁慈宽大了，诸葛亮向大家解释说：“我军要彻底平定南方，必须重用孟获这样的人。要是他能心悦诚服地联络南人报效朝廷，就能抵得上十万大军。你们现在辛苦些，以后就不必再到这里来打仗了。”
孟获这次被擒又释放后，下决心不再跟蜀兵作战。但时间一长。营里快断粮了，他派人向诸葛亮借粮，诸葛亮同意了，但要孟获亲自出来，与蜀军大将一对一比武。孟获接连打败了几名蜀将，但刚到大堆粮食旁，被绊马索绊倒被擒。蜀将当即传达请葛亮的命令，让盂获回去，并把粮食搬走。
在这种情况下，孟获终于从心里佩服诸葛亮。为了让各部族都归顺蜀国，他把各部族首领请来，带着他们一起上阵。结果又被蜀兵引进埋伏圈，一网打尽。蜀营里传出话来，让孟获等回去，不少部首领请孟获作主，究竟怎么办。孟获流着眼泪说：“作战中七纵七擒(即六次放回七次逮住)，自古以来没有听说过。丞相对我们仁至义尽，我没有脸再回去了。”
就这洋，孟获等终于顺服蜀汉，听从管辖。
10、【六出祁山】祁山，东起盐官，西至大堡子山，横卧在礼县西汉水北侧，绵延25公里，扼陇蜀咽喉，控南北要冲，是三国时蜀魏相争的古战场。祁山堡武侯祠距礼县县城25公里，塑有诸葛武侯神像，名人题写的匾额条幅气势恢宏，警句炙口，书艺精道。
三国时，魏、蜀争相掠夺陇南人口。曹操先后掠夺、迁移陇南人口30多万入居关中，侨置武都郡于扶风郡美阳，又移至兴平县小槐里。诸葛亮亦迁移西县人口1000余家还居汉中。后又有武都王苻健率众入蜀，蜀将张尉往迎，安置于昭化之白水，而陇南为蜀所有，武都、阴平2郡仍存，属益州。所以，三国时，魏蜀各有一武都郡，魏之武都郡在关中小槐里，蜀之武都郡治下辨。另外，又于今礼县东北置祁山县，亦属武都郡。
三国时期，蜀诸葛亮为夺取关中，进图中原，在渭水流域多次对魏军进攻作战。魏太和元年(公元227年)春，诸葛亮统军10万，进驻汉中，图谋攻魏。
次年春，诸葛亮率军出祁山(今甘肃东南部西汉水北岸地区)。天水、南安、安定等三郡皆背魏归属蜀。魏明帝震恐，亲赴长安(今西安)督战。当蜀军在街亭与魏军交战时，前锋马谡擅自改变部署，弃城守山，被张合乘势困败，失去要地。诸葛亮因初战受挫，失去前进的依托，乃退兵汉中，斩马谡，整治蜀军。
同年十二月，诸葛亮统军数万再度攻魏，出散关围陈仓(今陕西宝鸡境)，攻城二十余日不下，粮尽还师。诸葛亮为孤立祁山魏军，并开辟军资来源，于建兴七年(公元229年)春三出祁山，夺回武都、阴平二郡。后又派兵西入羌地，安抚羌人。建兴九年春，诸葛亮率军四出祁山。魏大将军司马懿督军迎击。
诸葛亮于上?(今甘肃天水)击败魏军，抢收小麦，充实军粮后撤回祁山。魏将急躁，率军尾随追击。待魏军逼近时，诸葛亮五出祁山，歼敌3000人，司马懿只得收兵退回上?。正当诸葛亮率部乘胜追击魏军时，中都护李严假传撤军圣旨，只得退军，于木门(今甘肃天水南)设伏张合后，还师汉中。经过3年休养生息，诸葛亮于建兴十二年春六出祁山，率军10万，与魏军20万对峙与渭水南。
诸葛亮数次挑战，但司马懿却率部渡过渭水，背水筑垒拒守。诸葛亮识破司马懿以逸待劳的阴谋，进驻五丈原。这样，魏、蜀两军相持4个多月。八月，诸葛亮病故在军中，最后蜀军还师汉中。诸葛亮六出祁山，长达7年之久，虽苦心筹谋，但最终因国力不济等原因，以致师劳而功微。
