按照全国保险监管工作会议总体部署,到6月底,商业车险改革试点将推广至全国其他18个省,近日,甘肃省改革已正式“上线”,人保、平安等多家公司费率调整方案已获批。经过4年磨剑,车险改革试点地区的综合成本率有所下降,改革试点地区大中型公司的市场份额也有所下降。
作为占有产险市场份额70%以上的最大险种,车险改革牵一发而动全身,车险费率的市场化多年来备受关注。
继2015年6月1日率先在黑龙江等6个地区启动试点后,今年1月1日已扩至天津、内蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、广东、四川、青海、宁夏、新疆12个地区。
保监会主席项俊波在全国保险监管工作会议上表示,在总结前期试点改革经验的基础上,稳步加快商业车险市场化进程,力争今年6月底在全国范围内实施商业车险改革。
保监会相关负责人答记者问时坦言,商车费改后,商业车险保障范围进一步拓宽,更好保障和服务民生;商业车险产品供给更为丰富,扩大消费者选择权;商业车险费率水平总体会保持平稳,但费率与风险更加匹配,众多低风险车主将享受更低的车险保费。
再推18个省市
4月29日,甘肃地区率先启动第三批改革地区商业车险条款费率切换工作。据《国际金融报》记者获悉,6月底,商业车险改革试点将推广到全国其他18个省市。北京、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、江西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、深圳、大连、宁波、厦门等18个保监局所辖地区正有序开展商业车险改革相关工作。
这意味着,商业车险费率改革即将在全国铺开,保险行业费率市场化进程加速。
保监会相关负责人表示,“商业车险改革建立了以行业示范条款为主、公司创新型条款为辅的条款管理制度和市场化的费率形成机制,消费者的商业车险产品选择权得到更充分尊重,保险公司商业车险费率厘定自主权将逐步扩大。”
一位深圳保监局工作人员透露,深圳本次商车费改在切换上将统一使用行业最新版示范条款,相对旧条款而言,新条款更能体现保护消费者利益的原则。首先,保险金额的确定更合理。新条款明确约定车损险的保险金额按投保时被保险机动车的实际价值确定,在发生全部损失时,按照保险金额为基准计算赔付。发生部分损失,按实际修复费用在保险金额内计算赔偿,这解决了此前备受关注的“高保低赔”问题。
保监会相关负责人进一步指出,改革将促进财产险行业转型升级,进一步激发市场活力,优化市场结构,引导财产保险公司转变竞争模式和发展方式,同时,改革还将有利于发挥车险的社会管理功能,促进汽车厂家不断提升车辆的安全性和易维修性,促使交通参与各方共同提高道路交通安全水平。
在车险费改背景下,保险公司纷纷推出新品或新服务。例如,以平安产险为例,推出电话直赔、微信理赔、上门收单、收残,预约定损复勘、“高峰快闪”、第三方支付、查勘员位置可视化等一系列服务举措;人保财险在广东省推出了“互碰快赔”服务,如果事故双方都在人保财险投保且满足一定条件,发生车辆互碰事故后可各自回家修车,其余事情由人保财险处理等。
据悉,下一步,保监会将督促财产保险公司全面落实改革要求,切实提高车险服务水平和经营管理能力。同时,要求各保监局加强事中事后监管,确保商业车险改革工作平稳有序推进。
综合成本率下降
一位广东地区的人保财险工作人员告诉记者,商车费改系统的更换已基本完成,车主续保的保费计算也已开始在新系统下进行。按照新版商车费改要求,保额的多少将按车辆投保时的实际价值(新车购置价格减去折旧金额后所得)确定,有效解决了之前备受争议的“高保低赔”现象,客户的相关投诉也随之减少。相关费率计算得到进一步优化,其中费率系数主要涉及车辆的出险次数、具体车型等因素。
今年以来,商业车险条款费率管理制度改革稳步推进。一季度,在保障范围明显扩大的前提下,首批试点地区商业车险签单件数同比增长20.20%,消费者支出的单均保费同比下降7.69%;第二批试点地区商业车险签单件数同比增长19.47%,单均保费同比下降6.64%。
另外,一季度,全国车险保费同比增速为12.1%,首批试点地区车险保费收入为258.66亿元,同比增长11.30%,车险综合成本率为94.18%,同比下降1.32个百分点,较试点前下降2.09个百分点;第二批试点地区车险保费收入为590.90亿元,同比增长12.12%,车险综合成本率为94.37%,同比下降1.66个百分点,较试点前下降2.26个百分点。
可以看到,商业车险改革的社会效应正在逐步显现,在新的费率管理体制作用下,商业车险市场竞争将从传统的以费用为主的竞争转变为以品牌、产品、服务和创新的全方位、多维度竞争,促进保险行业转型升级和消费者服务提升。
按照保监会部署,改革初期计划实行示范条款,未来还会逐步推出创新型条款,现行的ABC条款则将退出历史舞台。从行业示范条款来看,保险责任更加宽泛、条款结构更加简洁,将更好地保护消费者权益。
值得一提的是,费率改革的逐步推进还在一定程度上加速了车联网保险的进步,安邦产险相关负责人认为,费率改革使车联网和商业车险改革形成了良性互动的局面,为车险在“互联网+”层面上的发展提供了不可小觑的强大助力。
大数据、云计算或许将更多地应用到车险的经营管理中,而车联网是汽车、通信、保险行业共同重点关注的新兴技术。未来保险行业或将越来越多的利用新兴技术,提供给投保人更好、更优质的服务。
平安产险总经理助理王国平告诉记者,大数据可以让车险从“一类一价”迈向“一人一车一价”,对驾驶人的生理、心理、行为模式,以前可能做不到用数据衡量,但以后可以慢慢做到。2015年11月,平安产险携手众安保险联合推出国内首个O2O合作共保模式的互联网车险“保?车险”。
4年磨剑试点费改
其实,早在2012年车险市场化改革在监管层就进行过讨论。然而车险市场沉疴已久,费率改革之难可想而知。
首都经济贸易大学教授庹国柱还记得,“当时保监会的通知很快就挂出来了,但是后来发现这个事儿越商量、越研究,越是不敢放开。”
两年后,6月27日,在长沙召开的中国车险承保人联席会议上,中国保监会再度宣布了车险费率自由化的改革新政策及新方案【全文】。“这是一次很可能将彻底改变未来3-5年中国财产险的市场格局的决定。”一位参会者如此回忆。
2015年6月1日,在黑龙江等6个地区终于启动试点工作。
“本次商车费改将建立一个市场化的条款费率形成机制,让商业车险费率水平与风险更加匹配,从而更好地保护广大车险客户的根本利益。”前述人保财险工作人员认为,费率高低与风险状况的精确匹配,让众多低风险车主得到更多的费率优惠,高风险客户的保费也会相应地上涨。而通过发挥费率的杠杆作用,可以激励投保人提高安全驾驶意识,减少交通事故发生。“事实上,商业车险费率改革对于保险行业的精细化经营能力提出了考验。主要包括两个方面:一是风险识别与精准定价,二是产品创新及服务创新”。
然而,保监会产险监管部主任刘峰在2016第二届中国汽车保险发展论坛上透露,试点费率改革新政策及新方案【全文】相比改革前费率方案进一步优化,费用竞争的空间进一步压缩。但当前阶段费率水平与风险不完全匹配。从长期看,动态调整纯风险报废,逐步赋予公司更大的定价自主权,费率和风险将更匹配。到时,将根本上解决完全依靠费用竞争的问题。监管部门计划6-8年完成商业车险改革。
保障范围进一步扩大
“商业车险费改实施后,保险公司的责任范围将会进一步扩大。”前述人保财险工作人员认为,为保护消费者权益,适应社会发展,新的示范条款将删除车损险事故责任比例赔偿以及完善代位求偿约定。新示范条款下,“三者险”中的被保险人、驾驶人的家庭成员伤亡将列入承保范围,保险条款将更加人性化,更加符合社会公众需求。
另外,此次商业车险费率改革拓宽了保障范围,将为广大的车主提供更多保险权益,比如新增了冰雹、台风、暴雨等自然灾害和所载货物、车上人员意外撞击导致的车损将可以获得赔偿;新车在未上牌照的情况下发生的保险事故、转籍车辆无有效临时车牌的情况下发生的保险事故,也能够获得相应的赔偿;今后如果出现车撞家人的情况,被保险人或司机的家人可以在三责险项下赔付;投保了专项附加险后,将不再扣减找不到第三方的30%绝对免赔。
车险费改全面推开,对于活跃市场、险企提升服务释放了更大的空间,然而在这一相对自由的竞争过程中,大险企客户量大、网点多、服务设备完善,在竞争中优势较为明显;而中小险企为了拉得客户,不得已只能通过降低费率、提供附加服务来吸引更多客户。华泰证券认为,从中长期来看,车险费改利好大险企,实施自主定价后,大型险企综合优势更为突出,市场集中度将提升。事实上,此次商业车险费改,不仅仅对车险本身产生影响,对于维修行业、二手车等行业也产生深远影响。
